誕生于風(fēng)口之上的中證A500指數(shù)，自推出以來(lái)便受到眾多投資者的認(rèn)可和青睞，是今年當(dāng)之無(wú)愧的“現(xiàn)象級(jí)”指數(shù)。目前，圍繞中證A500指數(shù)布局的基金產(chǎn)品已超過(guò)110只，跟蹤該指數(shù)的基金規(guī)模已經(jīng)突破3000億元，成為規(guī)模僅次于跟蹤滬深300指數(shù)的第二大寬基指數(shù)，當(dāng)前還有多只相關(guān)基金正在發(fā)行中。 

　　作為指數(shù)量化“大廠”的富國(guó)基金在成功發(fā)行中證A500ETF富國(guó)（563220）和富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金（A類(lèi)：022463，C類(lèi)：022464）之后，最新于12月26日起發(fā)行富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金（A類(lèi)：022676，C類(lèi)：022677），實(shí)現(xiàn)了對(duì)中證A500指數(shù)從場(chǎng)內(nèi)到場(chǎng)外、從被動(dòng)到增強(qiáng)的布局。 

　　強(qiáng)上加強(qiáng)，量化大司全力護(hù)航 

　　富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金在力求有效跟蹤中證A500指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，投資者在有機(jī)會(huì)享受到指數(shù)本身β收益的同時(shí)，還有望通過(guò)富國(guó)長(zhǎng)期積累研發(fā)的“多因子α模型”享受到增強(qiáng)策略帶來(lái)的超額收益。 

　　作為國(guó)內(nèi)“老十家”公募基金公司，富國(guó)基金已在指數(shù)增強(qiáng)領(lǐng)域深耕細(xì)作長(zhǎng)達(dá)15年，指數(shù)研制及基金管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富。而富國(guó)基金指數(shù)增強(qiáng)基金獲取持續(xù)穩(wěn)定α的能力，已通過(guò)歷史業(yè)績(jī)得到了驗(yàn)證，以2009年12月成立的量化增強(qiáng)基金——富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A為例，該基金從成立至今年三季度末，累計(jì)收益率達(dá)到129.80%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率僅為41.49%，超額收益高達(dá)88.31%。再比如國(guó)內(nèi)僅有的中證紅利指數(shù)增強(qiáng)基金——的富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A，成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率393.42%，相對(duì)比較基準(zhǔn)、中證紅利指數(shù)的超額為201.90%、189.46%；成立于2011年10月的國(guó)內(nèi)首只量化增強(qiáng)的中證500指數(shù)公募基金——富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)A，成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為183.05%，相對(duì)比較基準(zhǔn)、中證500的超額為112.06%、132.62%。富國(guó)基金量化團(tuán)隊(duì)在指數(shù)增強(qiáng)基金上爭(zhēng)取超額收益的能力，在這三只代表產(chǎn)品中得以顯著體現(xiàn)。 

　　而富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)的擬任基金經(jīng)理，正是富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)和富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)的基金經(jīng)理徐幼華。她擁有19年證券從業(yè)經(jīng)歷，13年投資管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部副總經(jīng)理，她也是富國(guó)“多因子α模型”的“創(chuàng)始人”之一，可謂指數(shù)增強(qiáng)投資名將。除了以上基金，徐幼華在管的指數(shù)增強(qiáng)基金還包括富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)（LOF），自2018年成立起截至2024年三季末，獲得95.46%的超越基準(zhǔn)的收益，在過(guò)去5個(gè)自然年度中獲得12.6%的年平均超額收益。 

　　匯聚A股500強(qiáng)個(gè)股，成長(zhǎng)價(jià)值“兩手抓” 

　　作為新“國(guó)九條”發(fā)布后的首只重要寬基指數(shù)，與傳統(tǒng)的寬基指數(shù)相比，中證A500指數(shù)的編制理念更為科學(xué)，選樣標(biāo)準(zhǔn)更為的合理，除了考慮市值因素之外，還同時(shí)綜合考慮行業(yè)代表性、ESG評(píng)級(jí)、互聯(lián)互通等，選取500只自由流通市值較高的證券作為指數(shù)樣本，更加注重投資功能，是新一代核心寬基指數(shù)。 

　　從成分股來(lái)看，中證A500覆蓋的成分股大多是各細(xì)分行業(yè)龍頭，這些企業(yè)可以說(shuō)是各行業(yè)的標(biāo)桿，有著相對(duì)優(yōu)異的基本面，龍頭價(jià)值凸顯，是A股的優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，中證A500指數(shù)以不到A股全市場(chǎng)股票10%的數(shù)量，覆蓋了A股市場(chǎng)54%的總自由流通市值，貢獻(xiàn)了近70%的歸母凈利潤(rùn)，能夠較為全面的反映A股市場(chǎng)的表現(xiàn)。 

　　在相對(duì)較高盈利能力與行業(yè)均衡的雙重驅(qū)動(dòng)下，中證A500指數(shù)有著相對(duì)較好的長(zhǎng)期表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月2日，中證A500指數(shù)自2004年12月31日基日以來(lái)的累計(jì)收益率為366.91%，比同期滬深300指數(shù)高出了73.72%，且年化波動(dòng)率要更低，不僅體現(xiàn)初了更高的超額創(chuàng)造能力，同時(shí)也體現(xiàn)出穿越市場(chǎng)周期的長(zhǎng)期配置價(jià)值。 

　　而此次發(fā)行的富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金，作為投資中證A500的又一場(chǎng)外布局利器，相對(duì)場(chǎng)內(nèi)ETF來(lái)說(shuō)投資門(mén)檻更低，無(wú)需開(kāi)設(shè)股票賬戶(hù)即可投資，投資者可以通過(guò)券商、銀行、基金公司直銷(xiāo)平臺(tái)、第三方代銷(xiāo)平臺(tái)等多種渠道進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：上述資料并不構(gòu)成投資建議，或發(fā)售或邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)任何證券、投資產(chǎn)品或服務(wù)。所刊載資料均來(lái)自被認(rèn)為可靠的信息來(lái)源，但仍請(qǐng)自行核實(shí)有關(guān)資料。投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，不同資產(chǎn)類(lèi)別有不同的風(fēng)險(xiǎn)特征，過(guò)去業(yè)績(jī)并不代表未來(lái)表現(xiàn)。