消費日報網訊（記者 盧岳）7月13日，華泰柏瑞基金公告稱，公司副總經理李曉西因個人原因于7月12日離任。此前，李曉西已卸任華泰柏瑞質量成長混合、華泰柏瑞消費成長靈活配置混合兩只基金的基金經理職位，離任原因為公司內部工作安排。 

　　近年來，李曉西先后卸任了其管理的5只基金。隨著其“清倉式”卸任，華泰柏瑞基金也告別了一位曾經的百億級基金經理，有關李曉西的去向，目前尚無公開消息披露。 

　　李曉西曾經管理的全部基金均為混合型，不過對于華泰柏瑞基金來說，指數型基金是其主力基金，今年一季度，指數基金規模增至2400多億。 

　　副總經理“清倉式”離任 

　　7月13日，華泰柏瑞基金公告稱，公司副總經理李曉西因個人原因于7月12日離任。上述事項，經華泰柏瑞基金第七屆董事會2024年第三次會議審議通過。

　　（圖片來源：公司官網） 

　　李曉西在任期間共計管理了5只基金，他們分別是：華泰柏瑞質量成長混合、華泰柏瑞消費成長靈活配置混合、華泰柏瑞質量精選混合、華泰柏瑞質量領先混合、華泰柏瑞價值增長混合。 

　　其中，李曉西于7月12日離任華泰柏瑞質量成長混合以及華泰柏瑞消費成長靈活配置混合，這兩只基金分別由陳文凱、錢建江接管；2021年3月31日至2024年2月19日李曉西擔任華泰柏瑞質量精選混合基金經理，離任后基金由陳文凱繼續管理；2022年9月1日，方緯接任李曉西管理華泰柏瑞質量領先混合基金。 

　　有關華泰柏瑞價值增長混合基金經理的變更情況較為復雜。2014年8月22日，華泰柏瑞基金增聘基金經理方緯為華泰柏瑞價值增長混合的基金經理，與沈雪峰共同管理該基金；2015年6月20日，沈雪峰離任該基金，方緯繼續管理；2020年2月19日，李曉西被增聘為該基金的基金經理；2020年3月23日，方緯因個人原因離任；2022年7月8日，李曉西離任該基金，而方緯重新擔任該基金的基金經理。 

　　業績方面，李曉西管理的5只基金業績并不理想。數據顯示，華泰柏瑞質量成長混合與華泰柏瑞消費成長靈活配置混合近1月、近6月收益都為正，而拉長時間線來看，這兩只基金近1年、近3年收益均告負，其中前者近3年收益為-54.04%，后者近3年收益為-49.87%。 

　　在李曉西的任期內，華泰柏瑞質量精選混合近6月收益為正，近3年收益為-50.67%，自成立以來收益為-43.49%；華泰柏瑞質量領先混合近3年收益為-60.27%，自成立以來收益為-61.89%；華泰柏瑞價值增長混合近3年收益為-54.20%，自成立以來收益為412.17%。 

　　在規模方面，李曉西管理的基金規模經歷了持續攀升、達到峰值、再下降的過程。數據顯示，2021年3月31日時，李曉西在管基金規模超過百億；到2021年6月30日，其基金管理規模達到峰值111億元；隨后，李曉西的基金管理規模逐漸下滑，截至最新披露的2024年3月31日，其在管規模僅為4.61億元。 

　　據資料顯示，李曉西擁有美國杜克大學工商管理碩士學位。在其職業生涯早期，李曉西曾在中銀信托投資公司擔任外匯交易結算員，隨后在銀建實業股份有限公司擔任證券投資經理，以及在漢唐證券有限公司擔任高級經理等職務。2018年7月，李曉西加入華泰柏瑞基金，同年8月起被任命為公司副總經理，負責管理工作。 

　　指數型基金規模占半壁江山 業績喜憂參半 

　　資料顯示：華泰柏瑞基金是一家中外合資基金管理公司，公司股東為華泰證券股份有限公司（占股49%）、柏瑞投資有限責任公司（占股49%）、蘇州新區高新技術產業股份有限公司（占股2%），其中柏瑞投資有限公司是一家美國的投資公司。 

　　華泰柏瑞于2004年11月18日正式成立，現注冊資本人民幣2億元，總部位于上海，下設北京和深圳分公司。公司經營范圍包括基金管理業務、發起設立基金及中國證監會批準的其他業務。 

　　規模方面，數據顯示，華泰柏瑞基金總規模為4462億元，而指數型基金的規模達到了2462億元，占比55%；公司基金總數為265只，而指數型基金的數量達到了77只，占比30%。 

　　在資本市場持續振蕩波動的行情下，華泰柏瑞基金旗下的指數型基金并沒有削減，從公司官網中可以看出，指數型基金是公司的主力產品，就指數型基金的業績來看，其虧損不是太嚴重。

　　（圖片來源：天天基金網） 

　　華泰柏瑞基金指數型基金總規模一直處于上升趨勢。2006年底，公司指數型基金規模為26億，到2021年底，華泰柏瑞基金跨入指數型基金規模千億門檻，規模達到1013.34億；而2024年一季度，指數型基金規模增至約2442億元。 

　　通過官網可以看出，指數型基金是華泰柏瑞基金的投資主力。官網的“基金超市”欄目中，最先看到的基金推薦為多款指數型基金，例如：300ETF聯接A、300ETF聯接C、500指增ETF、創科技ETF、創新藥50ETF、創業板科技ETF聯接A、創業板科技ETF聯接C。 

　　業績方面，華泰柏瑞指數型基金業績喜憂參半。在開放式指數型基金中，業績較優的基金有：華泰柏瑞中證電力全指ETF發起式聯接A，其近6月收益為17.76%，近1年收益為11.58%；華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A，其近6月收益為11.56%，近1年收益為12.08%；華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A，其近6月收益為9.70%，近1年收益為10.80%。 

　　而業績較為低迷的基金有：華泰柏瑞光伏ETF聯接A，其近6月收益為-22.02%，近1年收益為-42.83%；華泰柏瑞科創板50ETF聯接A，其近6月收益為-7.42%，近1年收益為-26.83%；華泰柏瑞中證1000指數增強A，其近6月收益為13.05%。 

　　在場內指數型基金中，華泰柏瑞滬深300ETF基金的規模最大，達到1952.36億元，該基金份額規模為553.2889億份，成立于2012年4月，由基金經理柳軍管理。業績方面，華泰柏瑞滬深300ETF基金近1月收益為-0.79%；近6月收益為7.53%；近1年收益為-8.97%；近3年收益為-28.76%。 

　　就華泰柏瑞基金高管“清倉式”卸任一事以及公司指數型基金的規模特點、業績特征，本報將持續關注。