中國經濟網北京6月15日訊 深交所上市審核委員會2024年第11次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“恒輝安防”，300952.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　恒輝安防昨晚公告稱，公司本次發行事項尚需履行中國證監會注冊程序，公司將在收到中國證監會作出予以注冊或不予以注冊的決定文件后另行公告。 

　　恒輝安防2024年6月6日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書（上會稿）顯示，公司本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬用于年產4,800噸超高分子量聚乙烯纖維項目和補充流動資金。  

　　姚海霞直接持有公司34.35%股份，為公司控股股東。姚海霞、王咸華、王鵬分別直接持有公司34.35%、13.74%、13.74%的股份，王咸華通過鑰誠投資間接控制公司6.87%的表決權，姚海霞、王咸華、王鵬合計控制公司68.70%的表決權，系公司實際控制人。其中，王咸華、姚海霞系夫妻關系，王鵬系王咸華、姚海霞之子。 

　　恒輝安防表示，本次發行的目的為：幫助公司實現雙輪驅動發展戰略，提升公司綜合實力；滿足公司營運資金需求，提升公司抗風險能力；進一步提升公司經營效益，符合公司和全體股東的利益。 

　　恒輝安防本次發行可轉債的保薦人（主承銷商）是華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人丁璐斌、孟超。 

　　恒輝安防于2021年3月11日在深交所創業板上市，發行數量為3623.20萬股，發行價格為11.72元/股，保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為李宗貴、丁璐斌。恒輝安防募集資金總額為4.25億元（42463.90萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額為3.71億元（37137.40萬元）。  

　　恒輝安防最終募集資金凈額較原計劃少1.88億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金5.60億元，分別用于功能性安全防護手套自動化升級改擴建項目、超纖維新材料及功能性安全防護用品開發應用項目、技術研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。  

　　公司本次上市發行費用為5326.50萬元，其中保薦機構華泰聯合證券獲得承銷保薦費3350萬元。  

　　恒輝安防2023年實現營業收入9.77億元，同比增長9.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.06億元，同比下降13.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8243.03萬元，同比下降5.59%；經營活動產生的現金流量凈額1.04億元，同比下降45.63%。

　　2024年第一季度，恒輝安防實現營業收入2.38億元，同比增長27.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2233.62萬元，同比增長76.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1917.04萬元，同比增長58.75%；經營活動產生的現金流量凈額222.30萬元，同比下降92.86%。