中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月22日訊 上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會2024年第31次審議會議于2024年11月21日召開，審議結(jié)果顯示，清源科技股份有限公司（簡稱“清源股份”，603628.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題 

　　1. 請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合光伏支架與硅片、光伏電池片、光伏組件等在搭建光伏發(fā)電系統(tǒng)中的搭配關(guān)系和光伏發(fā)電行業(yè)的總體經(jīng)營狀況，說明募投項目的必要性及合理性。（2）結(jié)合行業(yè)競爭格局、報告期公司分布式支架銷量、市場需求特別是澳大利亞的市場情況，說明募投項目產(chǎn)能規(guī)劃的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。 

　　2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合公司產(chǎn)品特點、境外收入構(gòu)成、市場競爭環(huán)境、市場份額變化等，說明公司境外銷售毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性，境外分銷客戶與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）說明在公司光伏支架銷售以分銷為主、同行業(yè)可比公司以直銷為主的情況下，銷售費用率高于行業(yè)平均值的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。 

　　需進一步落實事項 

　　無。 

　　清源股份11月9日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在主板上市募集說明書(上會稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資以下項目：分布式光伏支架智能工廠項目、能源研究開發(fā)中心項目、補充流動資金項目。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會及其董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會及其董事會授權(quán)人士根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。公司原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，或者采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元公司評級，根據(jù)中證鵬元公司出具的《清源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，清源股份主體信用評級為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級A+，評級展望為穩(wěn)定。 

　　清源股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳潔斌、張桐賑。