中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 松原股份(300893.SZ)3日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。

　　公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過27,500.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)1,520萬套汽車安全系統(tǒng)核心部件全產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目（臨山鎮(zhèn)3號水庫二期地塊）。

　　公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2023〕2621號），公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購金額不足41,000.00萬元的部分由主承銷商包銷方式，向原股東配售及社會公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,100,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金41,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用596.00萬元（不含稅）后的募集資金為40,404.00萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2024年8月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評級費(fèi)、信息披露費(fèi)及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用193.11萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為40,210.89萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報告》（天健驗(yàn)〔2024〕331號）。

　　松原股份2020年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價格13.47元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、高俊。

　　松原股份募集資金總額為3.37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，最終募集資金凈額為2.81億元，全部用于年產(chǎn)1325萬條汽車安全帶總成生產(chǎn)項(xiàng)目。

　　松原股份上市發(fā)行費(fèi)用為5546.57萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用3260.00萬元。

　　經(jīng)計(jì)算，松原股份自上市以來共募資2次，共計(jì)7.47億元。

　　2022年5月24日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2022年5月31日，股權(quán)登記日2022年5月30日；2021年5月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2021年5月31日，股權(quán)登記日2021年5月28日。

　　據(jù)松原股份2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，同比增長47.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6740.10萬元，同比增長24.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6124.27萬元，同比增長13.42%。

　　年初至報告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.10億元，同比增長60.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長62.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.85億元，同比增長增長67.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.49億元，同比增長37.31%。