中國經濟網北京12月26日訊 國機精工(002046.SZ)昨日晚間披露《關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》。 

　　國機精工于2024年12月25日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于國機精工集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司提交的向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。 

　　公告稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。 

　　2024年12月18日，國機精工披露《2022年度向特定對象發行股票預案(修訂稿)》，本次發行募集資金總額不超過11,474.11萬元（含），扣除發行費用后擬用于以下用途：新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目（二期）、補充上市公司流動資金。 

　　本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發行采用向特定對象發行人民幣普通股（A股）的方式，在獲得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊的批復文件的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。 

　　本次發行的發行對象為包含控股股東國機集團及其子公司國機資本在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者。 

　　除國機集團及其子公司國機資本外的最終發行對象將在本次發行取得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊的批復后，由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況協商確定。 

　　所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行的股票。 

　　最終發行價格將在本次發行取得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權范圍內與本次發行的保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。 

　　國機集團同意按照協議約定的價格認購國機精工本次發行的股票，認購總額為人民幣7,000萬元；國機資本同意按照協議約定的價格認購國機精工本次發行的股票，認購總額為人民幣2,000萬元。國機集團、國機資本不參與本次發行定價的詢價過程，但承諾接受其他發行對象的詢價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行股票未能通過詢價方式產生發行價格，國機集團、國機資本同意以發行底價作為認購價格參與本次認購。 

　　截至2024年9月30日，上市公司總股本為52,895.79萬股。本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過發行前公司股本總數的30%。 

　　最終發行數量將在上市公司取得深交所審核通過并經中國證監會同意注冊批復后，按照相關規定，由上市公司股東大會授權董事會根據發行詢價結果和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行股票的數量以中國證監會最終同意注冊發行的股票數量為準。 

　　本次向特定對象發行股票的發行對象中包括公司控股股東國機集團及其子公司國機資本，國機集團為國機精工的控股股東，國機資本為國機集團的控股子公司。國機集團、國機資本為公司的關聯方。因此，本次發行構成關聯交易。 

　　截至2024年9月30日，公司總股本為528,957,865股，其中國機集團及其一致行動人持有262,452,658股，占公司總股本的49.62%，國機集團為公司控股股東、實際控制人。 

　　本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，假設按照本次發行的股票數量上限1,147.41萬股測算（該發行數量僅為估計值，最終由股東大會授權董事會根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定），預計本次發行完成后，國機集團仍為公司的控股股東、實際控制人，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。 

　　本次發行的保薦機構為光大證券，保薦代表人為萬國冉、陳雨辰。