中國經濟網北京12月30日訊 天岳先進（688234.SH）28日發布關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份(H股)并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的公告。2024年12月27日，天岳先進召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案》。

　　為加快公司的國際化戰略及海外業務布局，增強公司的境外融資能力，進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據公司總體發展戰略及運營需要，天岳先進擬在境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）上市（以下簡稱“本次H股上市”），公司董事會同意授權公司管理層啟動本次H股上市的前期籌備工作，授權期限為自董事會審議通過之日起12個月內。公司計劃與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股上市的具體細節尚未確定。

　　天岳先進28日發布關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的公告。天岳先進于2024年12月27日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于終止以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，公司決定終止以簡易程序向特定對象發行股票事項。

　　天岳先進表示，自公司董事會、監事會審議《關于公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》等相關議案以來，公司董事會、管理層和相關中介機構等一直在積極推進各項工作。鑒于當前市場情況，結合公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素，為維護公司及全體股東利益，經公司審慎分析，公司擬決定終止本次以簡易程序向特定對象發行股票的相關事項。

　　天岳先進7月8日披露的2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案顯示，本次發行擬募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：8英寸車規級碳化硅襯底制備技術提升項目。

　　本次發行的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

　　本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

　　本次發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

　　截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

　　截至預案公告日，宗艷民直接持有129,302,726股股票，持有公司30.09%的股份。同時，宗艷民分別直接持有上海麥明、上海鑄傲0.0130%和0.0233%的出資份額并擔任上海麥明、上海鑄傲的普通合伙人和執行事務合伙人。上海麥明和上海鑄傲分別持有公司5.38%和3.00%的股份。綜上，宗艷民為公司的控股股東和實際控制人。

　　本次擬發行人民幣普通股股票不超過公司發行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。因本次發行融資規模較小，股權比例稀釋效應有限，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

　　天岳先進于2022年1月12日在上交所科創板上市，發行價格為82.79元/股，公開發行股份數量為4297.11萬股，聯席保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司，保薦代表人姜慧芬、蔣勇、鄔凱丞、鄔岳陽。目前該股股價處于破發狀態。

　　天岳先進首次公開發行股票募集資金總額為35.58億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為32.03億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多12.03億元。天岳先進于2022年1月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金20.00億元，用于碳化硅半導體材料項目。

　　天岳先進首次公開發行股票發行費用合計3.54億元，國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3.19億元。

　　保薦機構國泰君安、海通證券安排子公司國泰君安證裕投資有限公司及海通創新證券投資有限公司參與跟投，本次跟投股份數量分別為本次公開發行股份的2.81%，即120.7875萬股，分別獲配金額99,999,971.25元。本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　天眼查APP顯示，山東天岳先進科技股份有限公司，成立于2010年，位于山東省濟南市，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業。企業注冊資本42971.1044萬人民幣，實繳資本42971.1044萬人民幣，公司法定代表人宗艷民。