中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 燕東微(688172.SH)昨晚披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為北京電控，其以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為17.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），且不低于乙方最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過225,083,986股，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣402,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行對(duì)象為北京電控。本次發(fā)行前，北京電控持有公司420,573,126股股份，占公司總股本的比例為34.96%，并通過下屬單位及通過一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司51.03%的股份，為公司的控股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次發(fā)行前，北京電控持有公司420,573,126股股份，占公司總股本的比例為34.96%，北京電控通過下屬單位并通過一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司51.03%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本為1,427,978,097股，北京電控將直接持有公司645,657,112股，持股比例為45.21%，通過下屬單位及一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司58.75%的股份，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　燕東微于2022年12月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量為17,986.5617萬股，發(fā)行價(jià)格21.98元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人張林、侯順。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

　　燕東微上市發(fā)行募集資金總額為395,344.63萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣375,651.34萬元，公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少24,348.66萬元。燕東微2022年12月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金400,000萬元，用于基于成套國(guó)產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。  

　　燕東微發(fā)行費(fèi)用總額為19,693.29萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用18,200.77萬元。  

　　保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的另類投資子公司中信建投投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計(jì)算，對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為4,549,590股，占發(fā)行后總股本的0.38%。