中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月2日訊 上交所網(wǎng)站顯示，國(guó)投電力(600886.SH)向特定對(duì)象發(fā)行證券于2024年12月31日獲通過。 

　　國(guó)投電力2024年10月21日披露《2024年度向特定對(duì)象全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)發(fā)行A股股票證券募集說明書(申報(bào)稿)》。國(guó)投電力本次發(fā)行擬募集資金人民幣不超過70.00億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于清潔能源項(xiàng)目建設(shè)，具體為：孟底溝水電站項(xiàng)目、卡拉水電站項(xiàng)目。 

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。若國(guó)家法律、法規(guī)等制度對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為社保基金會(huì)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。 

　　依據(jù)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)格確定為12.72元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為550,314,465股，不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為社保基金會(huì)，若按照本次發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)行匡算，發(fā)行完成后社保基金會(huì)將成為公司持股5%以上股東，因此成為公司關(guān)聯(lián)方。社保基金會(huì)參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至募集說明書簽署日，公司控股股東為國(guó)投集團(tuán)，持有公司51.32%的股份。公司實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。 

　　本次發(fā)行前，公司總股本為7,454,179,797股，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為550,314,465股，發(fā)行完成后，公司總股本變更為8,004,494,262股。 

　　本次發(fā)行完成后，國(guó)投集團(tuán)持有的公司股份占公司總股本的比例預(yù)計(jì)為47.79%，仍為公司的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、吳鵬；國(guó)投證券股份有限公司，保薦代表人為鄭揚(yáng)、陳實(shí)。 

　　截至2024年6月30日止，根據(jù)前次募集資金使用情況報(bào)告，國(guó)投電力曾境外公開發(fā)行GDR項(xiàng)目、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目。 

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年10月29日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)投電力控股股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2003號(hào)），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過67,860,233份全球存托憑證（以下簡(jiǎn)稱GDR），按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過678,602,334股。本次發(fā)行上市的注冊(cè)文件于倫敦時(shí)間2019年10月29日獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。首次募集發(fā)行的GDR數(shù)量為16,350,000份，發(fā)行價(jià)格為每份GDR12.27美元，募集資金為2.006億美元；此外，公司行使超額配售權(quán)，超額配售了1,635,000份GDR，募集資金為2,006.15萬(wàn)美元，合計(jì)募集資金總額為2.2068億美元，本次發(fā)行的GDR代表的基礎(chǔ)證券為17,985萬(wàn)股A股股票（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。扣除部分承銷費(fèi)后，公司累計(jì)到賬金額約2.1816億美元。其中于2020年10月22日首次發(fā)行募集資金到賬金額19,832.75萬(wàn)美元，于2020年11月19日發(fā)行超額配售募集資金到賬金額1,983.27萬(wàn)美元。公司擬按如下方式使用發(fā)售所得款項(xiàng)凈額：一、約70%所得款項(xiàng)凈額將用于開發(fā)公司的海外可再生能源業(yè)務(wù)，主要為發(fā)展其Inch Cape海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及有選擇地收購(gòu)海外可再生能源項(xiàng)目；二、約30%所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司的海外債務(wù)。 

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年10月29日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)投電力控股股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3410號(hào)文），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行人民幣普通股488,306,450股，每股發(fā)行價(jià)格7.44元，共募集資金人民幣3,632,999,988.00元，扣除各項(xiàng)含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣3,154,806.44元，實(shí)際募集資金凈額為3,629,845,181.56元。上述募集資金已于2021年11月26日全部到位，繳存至公司在招商銀行股份有限公司北京分行營(yíng)業(yè)部開立的募集資金專用賬戶中，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11946號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。