中國經濟網北京1月13日訊 尚太科技(001301.SZ)10日晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含），扣除發行費用后，用于年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目。

　　本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

　　2022年12月28日，尚太科技于深交所主板上市，公開發行新股6,494.37萬股，發行價格為33.88元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張文、李龍俠。  

　　尚太科技上市發行募集資金總額為220,029.2556萬元，募集資金凈額為206,363.85萬元。  

　　2022年11月25日，尚太科技發布的招股書顯示，公司擬募集資金206,363.85萬元，分別用于尚太科技北蘇總部項目、補充流動資金。  

　　尚太科技上市發行費用合計為13,665.4056萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用10,300.00萬元。  

　　據尚太科技2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入15.26億元，同比增長26.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.21億元，同比增長35.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.23億元，同比增長38.79%。

　　年初至報告期末，公司實現營業收入36.20億元，同比增長14.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比增長1.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.71億元，同比增長增長3.69%；經營活動產生的現金流量凈額為-5.35億元。