中國經濟網北京1月13日訊 寶地礦業（601121.SH）今日收報6.21元，跌幅7.45%。

　　寶地礦業11日發布關于披露發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案的復牌公告。公司股票（證券簡稱：寶地礦業，證券代碼：601121）自2025年1月7日（星期二）開市起停牌，經向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：寶地礦業，證券代碼：601121）將于2025年1月13日（星期一）開市起復牌。

　　寶地礦業同日發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。上市公司擬向交易對方蔥嶺實業、JAAN發行股份及支付現金，購買交易對方合計持有的蔥嶺能源87%股權；本次交易完成后，蔥嶺能源將成為上市公司全資子公司。

　　截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的評估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構備案的資產評估報告載明的評估值為參考依據，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署相關補充協議，對最終交易價格進行確認。

　　本次交易完成前，上市公司與交易對方蔥嶺實業之間不存在關聯關系和關聯交易。本次交易完成后，交易對方蔥嶺實業預計將持有上市公司5%以上股份。根據上交所《上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。

　　本次交易中，上市公司以發行股份及支付現金的方式購買資產，所涉及發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

　　本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方為蔥嶺實業、JAAN。經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為5.15元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票均價的80%。

　　本次發行股份購買資產的發行股份數量的計算方式為：向各交易對方發行股份數量=以發行股份形式向各交易對方支付的交易對價/本次發行價格，發行股份總數量=向各交易對方發行股份的數量之和。

　　標的資產在過渡期間產生的收益由上市公司享有，標的資產在過渡期間產生的虧損由交易對方以現金方式補足。

　　本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合中國證監會條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次發行股份募集配套資金采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。本次交易中，上市公司擬向特定對象發行股票募集配套資金的股票發行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

　　本次募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成前上市公司總股本的30%。最終發行規模及發行數量以經中國證監會同意注冊的規模為上限。

　　本次募集配套資金扣除發行費用及中介機構相關費用后，擬用于支付現金對價、標的公司項目建設、償還標的公司債務及補充標的公司流動資金等，其中用于補充流動資金及償還債務的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

　　寶地礦業于2023年3月10日在上交所主板上市，發行數量為200,000,000股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為4.38元/股。寶地礦業的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為陳國飛、羅敬軒。

　　寶地礦業本次發行募集資金總額87,600.00萬元；扣除發行費用（不含稅）后，募集資金凈額為81,444.81萬元。寶地礦業于2023年2月24日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金81,444.81萬元，分別用于新疆天華礦業有限責任公司松湖鐵礦150萬噸/年采選改擴建項目、補充流動資金。

　　寶地礦業公開發行新股的發行費用總額（不含稅）為6,155.19萬元。其中，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得承銷及保薦費用4,169.81萬元。