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華達(dá)科技收購江蘇恒義剩余股權(quán)獲通過 中泰證券建功

2025-01-15 10:26 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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(責(zé)任編輯:孫辰煒)
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華達(dá)科技收購江蘇恒義剩余股權(quán)獲通過 中泰證券建功

2025年01月15日 10:26    來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

  中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京115日訊 上交所并購重組審核委員會(huì)2025年第2次審議會(huì)議于2025年1月14日召開,會(huì)議審議結(jié)果顯示,華達(dá)汽車科技股份有限公司(簡稱“華達(dá)科技”,603358.SH發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易符合重組條件和信息披露要求。

   

  重組委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題

  請上市公司代表結(jié)合標(biāo)的公司報(bào)告期經(jīng)營情況、與主要客戶合作的穩(wěn)定性、主要產(chǎn)品價(jià)格和毛利率、新項(xiàng)目定點(diǎn)以及下游行業(yè)競爭態(tài)勢,說明標(biāo)的公司預(yù)測收入增長的合理性、業(yè)績的可實(shí)現(xiàn)性,本次交易是否有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問代表和評估師代表發(fā)表明確意見。

  需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

  無。

  華達(dá)科技7日晚披露的《中泰證券股份有限公司關(guān)于華達(dá)汽車科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告(上會(huì)稿)》顯示,上市公司聘請中泰證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,財(cái)務(wù)顧問主辦人平成雄、張思雨。

  華達(dá)科技同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)》,本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買江蘇恒義 44.00%股權(quán)和募集配套資金兩部分。

  上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買鞠小平、何麗萍、萬小民、鄭欣榮、鄒占偉持有的江蘇恒義合計(jì)44.00%的股權(quán)。

  本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股,每股面值為1.00元,上市地點(diǎn)為上交所。上市公司于2024年5月20日召開的2023年度股東大會(huì),審議通過了《2023年度利潤分配預(yù)案及2024年中期現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的議案》。本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本439,040,000股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利153,664,000.00元,上述權(quán)益分派已于2024年7月實(shí)施完畢,上市公司本次向交易對方發(fā)行的新增股份的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為14.64元/股。

  根據(jù)東洲評估出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》(東洲評報(bào)字【2024】第0767號),以2023年10月31日為評估基準(zhǔn)日,分別采取收益法和市場法對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估,最終選擇收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論,江蘇恒義股東全部權(quán)益的評估價(jià)值為135,200.00萬元,44.00%股權(quán)的評估值為59,488.00萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商確定以收益法評估結(jié)果為參考依據(jù),標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為59,400.00萬元。

   

  按照2023年年度權(quán)益分派調(diào)整后本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格14.64元/股計(jì)算,上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為20,286,882股

   

  本次交易中募集配套資金的股票種類為人民幣A股普通股,每股面值為1.00元,上市地點(diǎn)為上交所。

  上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定對象,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認(rèn)購。

  本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

  本次募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%

  次募集配套資金總額不超過29,700.00萬元,不超過擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重組上市。

  截至報(bào)告書簽署日,陳競宏持有上市公司179,424,656股股份,占總股本比例為40.87%,為上市公司控股股東及實(shí)際控制人;葛江宏持有上市公司30,695,689股股份,占總股本比例為6.99%,其系陳競宏之女婿,二者為一致行動(dòng)人,合計(jì)持有上市公司210,120,345股股份,占總股本比例為47.86%。

  公司表示,上市公司持有標(biāo)的公司56.00%的股權(quán),本次交易完成后上市公司將進(jìn)一步提高所持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例。報(bào)告期內(nèi),受益于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展與江蘇恒義技術(shù)與產(chǎn)品能力提升,標(biāo)的公司營業(yè)收入、凈利潤快速增長。待本次交易完成后,江蘇恒義將成為上市公司的全資子公司,進(jìn)一步提升了歸屬于上市公司股東的權(quán)益和盈利水平,增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力。

(責(zé)任編輯:孫辰煒)


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